編者按：
一段時間以來，醫(yī)保支付方式改革備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，商業(yè)醫(yī)療險應該與基本醫(yī)保形成合力，提升民眾的健康生活水平和幸福感，成為民生保障網(wǎng)的重要支撐。此次醫(yī)保支付方式改革，為商業(yè)醫(yī)療險發(fā)展預留了空間，并將形成新的市場格局，中端醫(yī)療險將是商業(yè)醫(yī)療險增長的主力軍。中端醫(yī)療險應該如何抓住這次發(fā)展機遇，其產(chǎn)品究竟“長什么樣”，或者究竟應該“長什么樣”？這是一段時間以來業(yè)內(nèi)的熱點話題。
“目前中端醫(yī)療險沒有定義，產(chǎn)品名稱里面一般也不會標明‘中端’字樣，但行業(yè)公認這是介于百萬醫(yī)療險與高端醫(yī)療險之間的一類商業(yè)醫(yī)療保險產(chǎn)品?！敝袊蟮刎敭a(chǎn)保險股份有限公司健康險事業(yè)部相關(guān)負責人在接受《中國銀行保險報》記者采訪時表示，“這一產(chǎn)品的核心是突破醫(yī)保限制；表現(xiàn)出來的特征是保費中等，但醫(yī)療服務(wù)比百萬醫(yī)療險更全面。”
他認為，百萬醫(yī)療險、中端醫(yī)療險、高端醫(yī)療險分別對應基礎(chǔ)保障、品質(zhì)升級、頂級服務(wù)三層需求，這種分層可以實現(xiàn)真正的風險分級與用戶匹配。
“左鄰”和“右舍”
北大方正人壽總經(jīng)理韓光介紹，自20世紀90年代開始，醫(yī)療險一直是保險公司的主推產(chǎn)品之一。商業(yè)醫(yī)療險產(chǎn)品從基礎(chǔ)到高端，大致可分為5類：惠民保、普通醫(yī)療險、百萬醫(yī)療險、中端醫(yī)療險和高端醫(yī)療險。其中，百萬醫(yī)療險保費規(guī)模在商業(yè)醫(yī)療險中占比最高，約50%；中端醫(yī)療險15%；高端醫(yī)療險5%。
“在商業(yè)醫(yī)療險鏈條上，百萬醫(yī)療險和高端醫(yī)療險是中端醫(yī)療險的‘左鄰’和‘右舍’。就必須了解先它出現(xiàn)的高端醫(yī)療險和百萬醫(yī)療險。這就好比在一條商業(yè)街上建一個新商場，得了解一下要了解左鄰右舍的商場都是啥定位?！币晃槐ｋU公司負責人表示。
在這3類保險中，高端醫(yī)療出現(xiàn)最早。萬欣和（上海）企業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“萬欣和”）創(chuàng)始人兼CEO張原嘉介紹，起源于國際健康險，是跨國企業(yè)為海外派遣員工提供的全球醫(yī)療保障。“2000年以來，隨著外資企業(yè)的本地化及中國本土企業(yè)的崛起，中國籍高管群體不斷擴大。在此背景下，萬欣和聯(lián)合中國大地保險于2005年推出了專為中國市場設(shè)計的高端醫(yī)療險產(chǎn)品，旨在滿足外籍人士、中國籍高管及高凈值人群的多樣化需求，讓他們通過公立醫(yī)院國際部和私立醫(yī)療機構(gòu)，無論是在國內(nèi)還是海外，都可以便捷地獲得優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。”張原嘉表示，高端醫(yī)療險的特點包括超高保額、突破國家醫(yī)保限制、涵蓋住院及門診、就醫(yī)直付，以及廣泛的地域及醫(yī)療機構(gòu)覆蓋（包含全球醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)）。
百萬醫(yī)療險出現(xiàn)在2015年，由于保費低、保額高，市場接受度很高，到2016年，保費收入接近5億元。隨后，各大保險公司紛紛跟進，產(chǎn)品相繼問世，并不斷更新和進化。截至2023年底，百萬醫(yī)療險的保費規(guī)模約為800億元。最初，百萬醫(yī)療險的保額只有幾十萬元，之后進化到百萬元級別以上。如今，大多數(shù)百萬醫(yī)療險產(chǎn)品的年度累計報銷額度通常在100萬-600萬元左右。不過，由于大部分百萬醫(yī)療險只覆蓋國內(nèi)的公立醫(yī)院，一般情況下，一年內(nèi)不會花掉幾百萬元治療費。
“‘左鄰’百萬醫(yī)療險競爭優(yōu)勢在價格，‘右舍’高端醫(yī)療險的核心在服務(wù)。”上述保險公司負責人認為，“中端醫(yī)療險的核心則在于讓客戶用中等的價格獲得高端的醫(yī)療服務(wù)?！?/p>
中端崛起
“左鄰”和“右舍”之間還有一片空白地段，這段空白催生了中端醫(yī)療險，中端醫(yī)療險又對這兩類保險產(chǎn)生了一定影響。
高端醫(yī)療險的客戶群體當前規(guī)模約500萬-800萬人。20多年來，高端醫(yī)療險是醫(yī)療險重要的組成部分，但由于受客群限制，這一產(chǎn)品未來市場占比也不會很大。中端醫(yī)療險崛起，給整個保險界帶來很大紅利。
“中端醫(yī)療險是未來的發(fā)展趨勢。這一市場規(guī)模遠大于高端醫(yī)療險，因為其具備價格優(yōu)勢，一般情況下，只要是納稅人都可以涵蓋進目標客戶群體。單純從價格因素考慮，我國有一半城市人口可以買得起中端醫(yī)療險?！币晃槐ｋU公司相關(guān)負責人說。
重疾不重（北京）健康科技有限公司董事長丁云生強調(diào)，“‘中端’只是指價格，但服務(wù)仍是‘高端’。”丁云生說，“中端醫(yī)療險提供的住院服務(wù)除了全球醫(yī)療之外，和高端醫(yī)療險基本相同。可以說，高端醫(yī)療險減掉門診，承保地域減掉涵蓋全球，費用降下來，就是中端醫(yī)療險。價格降低讓保險涵蓋的客戶群體一下子擴大了許多倍?！彼J為，未來中端醫(yī)療險的客戶將會以億為單位。只要擁有私家車的人，都是中端醫(yī)療險的目標客戶。
“中端醫(yī)療險的產(chǎn)生對現(xiàn)存高端醫(yī)療險會有一定影響，但影響不大，它可能會帶走部分不需要全球醫(yī)療的客戶，但高端醫(yī)療險針對的高凈值人群帶不走?！币晃槐ｋU公司人士表示。
“中端醫(yī)療險的推出重構(gòu)了健康險市場的分層結(jié)構(gòu)，對高端醫(yī)療險形成差異化互補。”上述大地財險相關(guān)負責人認為，“但中端醫(yī)療險對百萬醫(yī)療險確實可以形成客戶升級分流效應。”
“百萬醫(yī)療險和中高端醫(yī)療險最大的區(qū)別是前者沒有獨立于醫(yī)保體系，而后兩者獨立于醫(yī)保體系。”丁云生表示，百萬醫(yī)療險是以醫(yī)保為基石，支付醫(yī)保未覆蓋費用的商業(yè)醫(yī)療保險。中端和高端醫(yī)療險則不依賴于醫(yī)保先行賠付，而是獨立覆蓋患者全部醫(yī)療費用。
一段時間以來，火了十年的百萬醫(yī)療險賽道面臨尷尬發(fā)展局面的聲音很多，其源頭是DRG/DIP（疾病診斷相關(guān)分組/按病種分值付費)等醫(yī)保支付方式改革。DRG/DIP改革后，醫(yī)療費用整體處于下降趨勢。百萬醫(yī)療險是基于醫(yī)保設(shè)計的補充型醫(yī)療險，其補償性功能也相應減弱。
“百萬醫(yī)療險更多強調(diào)的是醫(yī)保支付完了以后的費用報銷，但在目前的醫(yī)療體系之下，對于更高層次的先進醫(yī)療的需求在醫(yī)院內(nèi)可能受支付改革限制無法得到滿足從而被擠壓到了院外市場?！比f欣和業(yè)務(wù)總監(jiān)林恒辰認為，“在這種情況下，患者可能對于特需醫(yī)療、院外藥的需求增多，需要商業(yè)保險補充，傳統(tǒng)的百萬醫(yī)療無法覆蓋這些需求?！?/p>
“因此，會有一部分百萬醫(yī)療險客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橹卸酸t(yī)療險客戶，也有一些保險公司嘗試將百萬醫(yī)療險產(chǎn)品通過迭代轉(zhuǎn)變?yōu)橹卸酸t(yī)療險?！绷趾愠奖硎?。
泰康在線副總裁兼健康險事業(yè)部總經(jīng)理丁峻峰介紹，在國家政策不斷推動下，泰康在線醫(yī)療險的賠付率這7年每年都以高于30%的速度增長。基本醫(yī)保下有免賠額，上有封頂線，還有醫(yī)保范圍內(nèi)的自付部分，甚至還有沒有進到醫(yī)保的部分，都需要商業(yè)保險來覆蓋?！鞍偃f醫(yī)療險是在有一定免賠額的情況下，去保障了醫(yī)保范圍內(nèi)的自付部分。當然隨著特藥在百萬醫(yī)療險責任中的搭售，也有部分特藥在百萬醫(yī)療險賠付責任中。保障功能最好的是中高端醫(yī)療險，覆蓋充分。”
三足鼎立
三類醫(yī)療險在演化中形成各自的市場定位，其客戶群存在核心差異。
“百萬醫(yī)療險依然擁有最大的客戶群體。”一位保險公司負責人認為，百萬醫(yī)療險用戶的核心需求是保費低、覆蓋大病風險；就醫(yī)習慣是公立醫(yī)院普通部；典型人群是小鎮(zhèn)青年、新一線打工族和新市民。在決策因素中，這類客戶更看重產(chǎn)品價格，保障范圍是次要考慮因素。
中端醫(yī)療險目標客戶是一線城市中產(chǎn)家庭及企業(yè)中層，他們的核心需求是平衡品質(zhì)與成本，其就醫(yī)習慣是公立特需部、國際部和部分私立醫(yī)院。這類客戶更看重報銷范圍和服務(wù)效率，價格是次要考慮的因素。
高端醫(yī)療險用戶的典型人群是企業(yè)主、外籍人士、企業(yè)高管和高凈值家庭，其核心需求是全球頂級醫(yī)療資源和極致服務(wù)體驗。他們一般習慣在私立醫(yī)院和海外醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)。這類人群對品牌聲譽更加看重，其次是醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)和價格。
“我們判斷未來百萬醫(yī)療險、中端醫(yī)療險、高端醫(yī)療險將形成‘6∶3∶1’的保費占比結(jié)構(gòu)。”一位保險公司相關(guān)負責人表示。
韓光認為，“整體上講，中端醫(yī)療險是商業(yè)健康險中一個拼塊，雖然是僅適合部分人群，但基于中國市場的體量，相較歐美市場，市場絕對量仍然是巨大的，預計在百億至千億級別，是一個值得全行業(yè)去投入競爭的賽道。”
業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)中端醫(yī)療險市場仍處于快速增長的早期階段，預計2025年市場在售產(chǎn)品將增至近100款。眾多的中高端醫(yī)療險產(chǎn)品在市場上會有紛繁多樣的表現(xiàn)形式，但其核心目標應該一致，那就是幫助客戶實現(xiàn)醫(yī)療自由。
重疾不重（北京）健康科技有限公司總經(jīng)理許躍奇在對面向保險營銷員的培訓課中表示，每個人對中高端醫(yī)療險產(chǎn)品的認知都會有偏差，但是人們對醫(yī)療自由有深層次的需求是不變的。所謂的醫(yī)療自由指醫(yī)療機構(gòu)選擇、醫(yī)療方式選擇和用藥的自由。要解決醫(yī)療自由，需要中高端醫(yī)療險產(chǎn)品。他認為，醫(yī)療自由是新時代的財務(wù)自由。
“我們認為保險產(chǎn)品的豐富多樣性固然重要，但精準的營銷更為重要。在營銷端，保險營銷員應通過專業(yè)的需求診斷分析，為客戶提供最為匹配的保險產(chǎn)品購買建議。”韓光說。
責任編輯：邱小宸
